CFA一級Equity Investments權(quán)益類投資學(xué)習(xí)Module

發(fā)布時間：2025-06-09 15:24編輯：融躍教育CFA

CFA一級權(quán)益類投資是一級性價比相對較高的一門科目，知識點本身相較于其他科目比較簡單，容易理解?？荚囌急仍?1%-14%左右，權(quán)益類投資在復(fù)習(xí)的過程中應(yīng)該側(cè)重在做題上面。

CFA一級權(quán)益類投資

CFA一級Equity Investments權(quán)益類投資學(xué)習(xí)Module

Module 1 Market Organization and Structure

市場組織和結(jié)構(gòu)，本章屬于定性的內(nèi)容，學(xué)員需要了解用保證金購買股票的概念，并且能夠用保證金計算投資回報。能夠區(qū)分市場訂單和限價訂單，以及報價驅(qū)動、訂單驅(qū)動和經(jīng)紀(jì)市場。認(rèn)識到市場監(jiān)管應(yīng)提高市場的信息效率、配置效率和操作效率。

Module 2 Security Market Indexes

證券市場指數(shù)，本章主要介紹了各種證券指數(shù)及其潛在的缺點。了解價格加權(quán)指數(shù)、市值加權(quán)指數(shù)、等權(quán)重指數(shù)的構(gòu)造、計算方法及不足。

Module 3 Market Efficiency

市場有效性，本章主要介紹了弱勢有效、半強勢有效和強勢有效市場的定義和意義，同時介紹了一些市場異象和行為金融學(xué)的有關(guān)知識點。

Module 4 Overview of Equity Securities

權(quán)益類證券概述，本章屬于定性內(nèi)容，主要了解股票投資的種類如普通股優(yōu)先股等，重點掌握賬面價值與市場價值（市值）之間的區(qū)別。

Module 5 Company Analysis: Past and Present

評估公司的商業(yè)模式，財務(wù)業(yè)績和財務(wù)狀況。評估公司的收入和收入驅(qū)動因素，包括定價能力。使用關(guān)鍵指標(biāo)評估公司的運營盈利能力和營運資金。評估公司的資本投資和資本結(jié)構(gòu)。

Module 6 Industry and Competitive Analysis

確定一個行業(yè)的規(guī)模、增長特征、盈利能力和市場份額趨勢，使用波特五力和 PESTLE 框架分析一個行業(yè)的結(jié)構(gòu)和外部影響。評估公司的競爭戰(zhàn)略和地位。

Module 7 Company Analysis: Forecasting

利用對公司財務(wù)報表的預(yù)測進行估值，并提出投資建議。預(yù)測公司收入、運營費用和營運資本、資本投資和資本結(jié)構(gòu)。描述情景分析在預(yù)測中的應(yīng)用

Module 8 Equity Valuation: Concept and Basic Tool

權(quán)益估值的概念和基本工具，本章是本科目的重點章節(jié)。這部分重點掌握使用貼現(xiàn)現(xiàn)金流模型（包括單股利折現(xiàn)模型和多期股利折現(xiàn)模型等），價格倍數(shù)，和基于資產(chǎn)的模型來進行股票估值。了解各種模型在什么時候是合適的，如何應(yīng)用它們以及它們的優(yōu)缺點；掌握支付股利與股票分拆股票回購對股票估值的影響；該部分內(nèi)容是 CFA 三個級別的基礎(chǔ)內(nèi)容，對二三級的學(xué)習(xí)非常重要，需要考生格外注意。

關(guān)鍵詞： CFA一級考試

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